Осень. Через лес проложена железная дорога. Вдоль железной дороги идет СТАЛКЕР двадцати семи лет. На спине у Сталкера рюкзак с походным снаряжением. Сталкер замечает невдалеке среди деревьев ржавый дорожный указатель. Углубившись в лес, Сталкер подходит к замеченному ранее дорожному указателю. Надпись на дорожном указателе – ПРОПАСТЬ. Так же, на дорожном указателе, помимо надписи, изображена стрелка, указывающая направление. Посмотрев точно туда, куда указывала стрелка, Сталкер отправляется по давно нехоженой, а потому заросшей бурьяном, тропе вглубь леса. Через некоторое время окружающие заросли начинают понемногу редеть, а вскоре и вовсе расступаются на пути Сталкера.

Взору Сталкера предстает небольшой неухоженный городок с обилием советской символики. В городке есть здания разных лет постройки – начиная от двадцатых, и заканчивая шестидесятыми. Впрочем, канализационные люки оказываются современными. Сталкер, пройдясь по немногочисленным коротким улочкам городка, находит скамейку, и садится. Присев на скамейку, Сталкер достает из рюкзака карту и внимательно смотрит. Найдя железную дорогу, и прикинув на карте пальцем пройденный путь, Сталкер обнаруживает на карте лишь лесную чащу. Никакого городка на карте нет и в помине. Задумчиво почесав макушку, Сталкер кладет карту обратно в рюкзак, и встав со скамейки, продолжает путь, оглядываясь по сторонам. Вокруг нет ни одной птицы, и ни одного животного, не летают и не ползают насекомые. Что-то прикинув в уме, Сталкер заходит в оказавшееся поблизости двухэтажное здание городской больницы.

В вестибюле темно. Вестибюль чистый и ухоженный. Сталкер достает из кармана и включает фонарик. Оглядевшись по сторонам, Сталкер проходит мимо регистратуры в направлении лестницы. За спиной Сталкера раздается отчетливо слышимый звук шагов. Развернувшись, Сталкер несколько секунд внимательно ищет взглядом источник звука. Не найдя вокруг никого, Сталкер задумчиво пожимает плечами.

Внимательно оглядываясь по сторонам, Сталкер идет по темному коридору. Вокруг настежь раскрытые двери палат. Обеденные столики возле окон с недавно оставленной грязной посудой. Подойдя к одному обеденному столику, Сталкер берет в руки одну из тарелок и внимательно рассматривает.

Заметив поблизости дверь в одну из палат, Сталкер идет к двери и заходит в палату.

В палате несколько пустых коек, оставленных словно бы всего пару минут назад. Окна в палате распахнуты настежь, но занавески не колышутся – ветра нет. Потрогав занавески, Сталкер размышляет ровно пару секунд, после чего замечает, как на улице по всему городку начинают загораться дорожные огни. Свет загорается так же и в окнах домов. Сталкер разворачивается, и приготовившись бежать со всех ног, врезается в одну из коек, которая минуту назад стояла в другом месте. Отодвинув койку со своего пути, Сталкер выходит из палаты.

На обеденных столиках больше нет никакой посуды. Подойдя к обеденному столику, к которому подошел пару минут назад, Сталкер внимательно осматривает столик. Погруженный в раздумья, Сталкер поворачивается, и обнаруживает двери палат запертыми. Попытавшись открыть дверь палаты, из которой только что вышел, Сталкер дергает несколько раз дверь, но все тщетно – дверь оказывается заперта на ключ. С подозрением оглядевшись по сторонам, Сталкер идет в направлении лестницы.

В вестибюле горит свет. Приглядевшись к одной из горящих лампочек, Сталкер подмечает, что лампочка светить не должна – перегорела, судя по пятнам. Дотянувшись рукой, Сталкер дотрагивается до лампочки. Выкрутив лампочку из патрона, Сталкер с удивлением наблюдает, как лампочка светит без электричества.

Сталкер выходит из здания больницы, и неожиданно обнаруживает перед больницей старый грузовик тридцатых годов двадцатого века и обширную площадь с колесом обозрения, вместо которой недавно была маленькая улочка. Колесо обозрения, огромное и ржавое, не работает. Оглядевшись по сторонам, Сталкер замечает поблизости несколько домов, в окнах которых горит свет.

Крик Сталкера эхом разносится по окрестностям.

Ближайший жилой дом имеет пять подъездов и три этажа в высоту. Подъезды закрыты тяжелыми железными дверьми – старыми, проржавевшими, и почему-то измятыми. С силой открыв дверь второго подъезда дома, Сталкер заходит в дом.

В подъезде мигают лампочки. На одной стене, прямо возле входной двери висит записка – ЖИВНОСТЬ БОИТСЯ ПРОПАСТИ. Зайдя в подъезд, Сталкер замечает записку и читает.

Звучит скрип старых дверных петель. Поднявшись по лестнице на площадку первого этажа, Сталкер замечает открытую дверь одной из квартир.

Зайдя в пустую квартиру, Сталкер замечает на стене в прихожей еще одну записку. Текст записки – Я ТОЖЕ ЗДЕСЬ БЫЛ, ТЕБЯ ВЕДУТ ПО ТОМУ ЖЕ ПУТИ. Сталкер задумчиво чешет макушку головы, прочитав записку. Выглянув в окно, Сталкер замечает, как под окном крадется непонятная тень.

Побежав в направлении входной двери, Сталкер натыкается на глухую кирпичную стену. Сталкер бежит туда, где недавно было окно, но и окна уже нет. Бегая туда-сюда в поисках выхода, Сталкер обнаруживает, что с каждым разом квартира становится все меньше, покуда вовсе не превращается в крошечную комнату с кирпичными стенами. Сталкер озирается по сторонам с непониманием. На одной из стен появляется записка – ЭТО НЕ СОН. Стены отступают от Сталкера, обнажая под собой зеленую траву.

Посреди луга стоит шаткий шалаш. Возле шалаша на костре стоит котелок. Из котла поднимается пар. Стены уходят в землю. Сталкер озирается по сторонам и подходит ближе к котлу. Из шалаша выскакивает с яростным воплем ОХОТНИК, с ружьем наперевес, и стреляет в Сталкера. Откочив в сторону, и уклонившись, тем самым, от пули, Сталкер бежит через весь луг. На краю луга из земли поднимается дверь. Сталкер бежит к двери, за Сталкером бежит с ружьем Охотник, делая на бегу несколько выстрелов в Сталкера. Сталкер, несколько раз отскочив, падает на землю.

Заметив дверь неподалеку, Сталкер встает с земли и открыв дверь, забегает внутрь. Следом за Сталкером в дверь пролетает выпущенная Охотником пуля.

Чердак большой, разделен на помещения с дверьми. Одна из дверей открыта – через нее на чердак вваливается Сталкер. В следующее мгновение через открытую дверь пролетает пуля и попадает в стену. Едва успев встать на ноги, Сталкер закрывает дверь перед самым носом Охотника, пытающегося проскочить следом. Заперев дверь, Сталкер видит, как дверь трясется под ударами Охотника, пытающегося дверь выбить. Обойдя весь чердак, Сталкер подмечает отсутствие лестниц. Решив проверить двери, Сталкер с опаской подходит к одной. Нерешительно повернув ручку, Сталкер видит за дверью мир с парящими посреди бездны островами – красивый мир, полный ярких цветов.

На ближайшем парящем островке несколько странных существ, похожих на собак, имеющих пасть на манер акульей и глаза рептилий, оглядываются в сторону Сталкера. Одно СУЩЕСТВО прыгает с островка прямо в открытую дверь. Сталкер, не медля, запирает дверь. За дверью слышится недовольное урчание, удар, секунда скрежета когтями по дереву, и удаляющийся вой Существа, упавшего куда-то в бездну. Сталкер осторожно подходит к другой двери. Положив пальцы на ручку, Сталкер секунду размышляет.

Распахнув дверь настежь, Сталкер видит перед собой лестницу, ведущую вниз и облегченно вздыхает.

По всему цеху горит свет. Проходя возле одного конвеера, Сталкер вздрагивает оттого, что рядом с ним звучит квакающий звук. Оглядевшись по сторонам, Сталкер обнаруживает поблизости старую говорящую КУКЛУ. Возле куклы лежит очередная записка – ВСЕ ПРОИСХОДИТ НЕ САМО ПО СЕБЕ. Издали слышится звук железной дороги. Сталкер идет к выходу из цеха. За спиной Сталкера включаются заводские станки, один за другим, а за ногу цепляется Кукла. Слышится скрип дверных петель – на чердаке открываются двери одна за другой. Звучит выстрел, слышится урчание.

Поспешив, Сталкер спотыкается об Куклу, которая продолжает держаться за ногу Сталкера. Сталкер хватает Куклу, и кидает в сторону. Раздается детский плач. С чердака в цех бежит Охотник, а так же СУЩЕСТВО 1 и СУЩЕСТВО 2. Заметив, как в цех вбежал Охотник, Сталкер прячется позади фрезеровочного станка. Охотник стреляет, пуля попадает в станок. Решив пробираться между станками ползком, Сталкер ударяется лбом в корпус станка, выехавшего из ряда прямо перед Сталкером. К Сталкеру подбегает ожившая Кукла, и хватает Сталкера за ногу, не давая Сталкеру встать. Протянув к Кукле руку, чтобы схватить Куклу и бросить куда-нибудь подальше, Сталкер получает от Куклы укус. Из укушенного места у Сталкера идет кровь. Попытавшись ударить Куклу свободной ногой, Сталкер обнаруживает, что Куклы на прежнем месте уже нет – Кукла успела заскочить Сталкеру на спину, а по спине забраться на плечи. Кукла кусает Сталкера в мочку уха. Схватив Куклу обеими руками за туловище, Сталкер кидает Куклу в пасть Существу 2, которое тем временем, выскакивает из-за ближайшего станка. Существо 2 раскусывает Куклу пополам. Обе половинки Куклы продолжают шевелиться, и Существо 2, заинтересовавшись добычей, грызет остатки Куклы. Выскочившее из-за угла Существо 1, заметив добычу в зубах Существа 2, бросается на Существо 2 и вцепляется в горло. Сталкер, резко вскочив с места, бежит к выходу из цеха, что есть сил. С улицы доносится гудок приближающегося к городку поезда.

Выбежав из здания заводского цеха, Сталкер бежит по улицам, теперь сложившиеся лабиринтом. Отовсюду слышатся голоса людей. Звуки приближаются и отдаляются, по улицам, кроме Сталкера, движутся тени. Вокруг необычайно сильно сгущается туман. Над городком сквозь туман отчетливо виднеется темный силуэт колеса обозрения. Слышится звук приближающегося поезда и Сталкер бежит на этот звук. Вскоре, все прочие звуки понемногу начинают заглушать звук поезда. За спиной Сталкера звучит грохот. Остановившись посреди улицы, Сталкер оглядывается и обнаруживает, что земля вокруг трескается и проваливается. Где земля уже провалилась, зияют огромные дыры в бездну. Пару мгновений спустя, земля проваливается прямо перед самым носом Сталкера. Весь городок проваливается и исчезает перед глазами Сталкера. Так же, в бездну проваливается Существо 1 вместе с Охотником, только что бежавшие по следу Сталкера. Стоя на крохотном клочке земли, Сталкер оглядывается по сторонам. Туман рассеивается, посреди безграничной бездны, усеянной ярко сверкающими звездами и галактиками мчит, медленно вращаясь, ржавое колесо обозрения.

Через все небо тянется железная дорога, по которой несется поезд. Сталкер опускает лицо. Звучит ГОЛОС.

В небе возникает изображение человеческого лица - уродливого, с полными безумия глазами.

Осень. Через лес проложена железная дорога. Вдоль железной дороги идет Сталкер. Сталкер замечает невдалеке среди деревьев ржавый дорожный указатель. Углубившись в лес, Сталкер подходит к замеченному ранее дорожному указателю. Надпись на дорожном указателе – ПРОПАСТЬ.