Секретарши нет. На стуле у входной двери с испуганным лицом сидит Второй охранник. Первый охранник подает ему стакан воды.

Из кабинета Ластика выходит Русалка. Направляется к двери.

Из одной комнаты выходит Коча. Видит Русалку. Подсвистывает с восхищением. Закрывает ей дорогу.

Коча берет ее грубо за руку.

Русалка взбешенно оборачивается. Смотрит в его глаза.

Рука Коча опускается. Голова его склоняется к плечу. Плечо заковывается. Поднимается к щеке. Щека его искривляется в гримасе. Глаз прищурывается. По лицу расползаются большие зеленые пятна. Пытается что-то сказать.

Русалка поворачивается, и направляется к выходу. Проходит мимо двух охранников. Первый охранник присел возле Второго. Смотрит на него с беспокойством.

В этот момент видит проходящую мимо него Русалку. Таращит глаза. Показывает пальцем.

Красноволосая стоит перед Мужчиной в белой рубашке. На письменном столе рядом с ними, лежат две папки.

Лачката сидит на одном из диванов. Играет на PSP. За его спиной, нагнувшись над ним и фамильярно обнимая его за плечи, стоит Подруга Криси. Смотрит за игрой.

За ее спиной проходит девочка. Прикасается к ее плечу.

Подруга Криси поднимается, взъерошивает шутливо волосы Лачката, и направляется за Девочкой.

На диване рядом с Лачкой садится Филипп. Смотрит за игрой.

Лачката поднимает удивленный взгляд на Филиппа. Смотрит на его круглое тело и невзрачную одежду. В глазах его появляется насмешка, которая сменяется лукавостью.

Гостиница погрузилась в темноту. Светится только помещение администратора.

Окно лестницы между первым и вторым этажом открывается и оттуда выбираются Мони и Виктор.

Секунды после того как мальчики исчезают в кустах, кто-то изнутри закрывает окно и запирает его. За стеклом появляется лицо Лачката. Злорадной улыбкой он вглядывается в темноту.

Вблизи от родника в корнях старого бука, сидят Виктор, Мони и Доко. Рядом, в своем белом платье, окутанная вуалью бледного сияния, сидит Красноволосая.

Позади нее угрюмо стоит Черное лохматое существо. Вокруг них мерцают насколько желтоватых человекоподобных теней. Между ними мелкими прыжками и покатыванем, нервно движется взад-вперед Шар. Вблизи, в ветвях дуба сидит Русалка и задумчиво качает свой синеватый хвост. Вокруг нее стелится белесый дым.

Мони стоит во дворе под окном лестничной клетки. Виктор поднимается по стене. Ступает ногой на край декоративной каменной облицовки, поднимается и толкает рукой окно.

Окно заперто.

Виктор и Мони пробираются к главному входу гостиницы. В фойе горит слабый свет.

Виктор осторожно приоткрывает дверь. Пробирается внутрь и пригнувшись мимо стойки администратора, направляется к стеклянной двери, ведущей к лестнице.

Мони идет за ним.

Из фойе доносится шум. Из-за декоративной деревянной решетки появляется Управитель с двумя пустыми стаканами в руках. Слегка пошатываясь направляется к стойке.

Виктор и Мони приседают. Потом быстро щныряют в пустое пространство между стойкой и дверью.

Управитель слышит шум и поворачивается. Видит, что входная дверь открыта.

Управитель оставляет стаканы.

Из-за декоративной решетки выходит Цецка. Разтрепанная, пошатывается. Всматривается расфокуссированным взглядом на дверь. Управитель направляется к выключателю. В момент, когда выключатель щелкает, Виктор и Мони быстро выскакивают обратно во двор.

Цецка пищит. Прыгает на кресло.

Управитель бросает взгляд на Цецку и направляется, пошатываясь к двери. Закрывает и запирает ее.

Виктор и Мони стоят в кустах. Осматривают гостиницу.

Виктор размышляет.

В комнате три кровати. На одной из них спит Криси. Ее длинные волосы рассыпаны по подушке.

В стекло стучат. Криси спит. Стук повторяется, сильнее, настойчивее. Криси открывает глаза. Сонно осматривает комнату. За стеклом двери балкона стоят Виктор и Мони. Криси встает и открывает дверь балкона. Виктор и Мони пробираются в комнату.

С другой кровати поднимает голову Подруга Криси. Криси смотрит удивленно на мальчиков.

Виктор поднимает руку и прикасается к длинным темным волосам Криси. Потом направляется к Мони, который ждет его у двери. Мальчики выходят в коридор.

Лачката просыпается. Открывает глаза. Улыбается счастливо. Бросает взгляд на кровати Виктора и Мони и у него округляются глаза, неприятно удивленный – Виктор и Мони безмятежно спят в своих кроватях.

Лачката, Подруга Криси, Филипп и еще одна девочка сидят за одним из столов. Завтракают. Лачката и девочки разговаривают и хохочут.

Филипп ковыряется в тарелке и смотрит очарованно на Подругу Криси.

В ресторан входят Виктор и Мони. В дверях сталкиваются с Криси. Виктор и Криси что-то говорят друг другу.

Лачката смотрит на них зло. Подруга Криси замечает его взгляд. Наклоняется к нему и шепчет ему что-то, смотря на Виктора и Криси.

Глаза Лачката злостно прищурываются. Лицо его краснеет.

Лачката ходит взад-вперед перед дверью ресторана. Кого-то ждет. Из ресторана выходит Цецка. Лачката бросается к ней.

Цецка обнимает его по-свойски за плечи и ведёт в фойе с креслами.

Цецка и Лачката сидят друг против друга.

Цецка поднимает взгляд. Рядом с ней стоит Филипп.

На стене свисают гвоздями снопы сушенных трав. На пыльных деревянных полках стоят закрытые горшки, лежат ножи, топор, подковы. С потолка тянется веревка с привязанными к ней кротиными и лягушачьими ножками. В стеклянной банке насыпаны длинные острые зубы.

На деревянном стуле за ветхим дощатым столом сидит Коча. С обеих его сторон стоят Первый и Второй охранник. Лицо Коча покрыто большими зелеными пятнами. Шея его одеревенела, один глаз прищуренный, голова его наклонена в одну сторону и прикасается к приподнятому вверх плечу. Коча смотрит испугано.

На столе, на пёстром платке, стоит зеленая глиняная миска с водой. Вокруг миски разбросаны зерна ячменя. Знахарка смотрит в миску. Время от времени перемешивает воду пучком базилика, завязанный красной ниткой. Бормочет что-то.

Второй охранник разинув рот победоносно переводит взгляд со Знахарки на Коча.

Бросает несколько ячменных зерн в миску. Берет ее двумя руками и крутит ее, смотря во внутрь. Протягивает миску к Коча.

Коча оглядывается беспомощным блуждаещим взглядом, потом неохотно снимает с руки массивный золотой перстень с большим прозрачным камнем и опускает его в миску. Лицо его краснеет. Зеленые пятна приобретают фиолетовый оттенок.

Первый охранник смотрит на Коча, потом на Знахарку.

Взгляд Коча полный сожаления.

Знахарка смотрит в миску. Крутит её.

Обе стороны дороги заросоли высокой густой ежевикой. Перед ежевикой стоит Коча, окруженный двумя охранниками.

Коча с ужасом смотрит на ежевику.

Смотрит на ежевику. Закрывает глаза.

Коча поворачивается к охранникам.

Размахивает руками, как дирижёр, давая им знак присоединиться.

Первый и Второй охранник переглядываются смущенно. Потом декламируют в один голос в такт с рукомаханием Коча.

Коча крестится, глубоко вздыхает и входит в ежевику, повторяя с ними.

Время от времени его шепелявение прерывается болезненными возгласами.

Первый и Второй охранник с ужасом наблюдают как Коча продирается сквозь ежевику..

Первый охранник поднимает глаза на Второго.