Пашка садится на свое место у костра духоборов. Пока он ходил, тема разговора у туристов резко поменялась.

Турист 1 с жалостью смотрит на Туриста 3.

Слышен зловещий звук - это ветер донес завывания Сереги. Туристы встревожено озираются, Турист 1 достает из палатки бутылки, ставит в центр круга, на импровизированный стол.

Он разливает коньяк по стаканам, предлагает Пашке, тот отказывается.

Пашка оборачивается в сторону, где предположительно находится лагерь девушки и Артура, вздыхает, берет стакан.

Махом выпивает коньяк.

Мир меняется. Звезды становятся ближе, они крутятся. Под ритмичную музыку проносятся видения: туристы орут песни под гитару, скачет голый раскрашенный Серега, танцует ЯПОНЕЦ в Серегином пиджаке, танцуют Туристы, а на головах у них непонятные уборы.

Старик, что держит парковку в Лукьяновке, тоже сидит здесь, совершая какие-то ритуальные действия с непонятными предметами, подымая их к небу.

Множество рук стучит по кастрюле, как по индейскому барабану, звезды сливаются в круг, музыка - стоп!

Телефон на столе Директрисы пронзительно звонит.

Директриса испуганно медлит, но потом собирается с силами, берет трубку.

За столом сидит Епихин, говорит по телефону.

На столе табличка «Епихин Юрий Владимирович, Глава городского округа…», дальше неразборчиво.

Епихин несется по трассе на своем огромном черном джипе, огни встречных машин освещают его злое лицо.

Дом Каучунга. Во дворе на веревках сушаться рыболовные сети, тут же развешаны ряды вяленной рыбы.

Епихин выпрыгивает из машины забегает в дом.

Из дома выходят Епихин, СТАРИК КАУЧУНГА и его сыновья, БРАТЬЯ КАУЧУНГА – БОЛЬШОЙ БУРЯТ, СЕНЯ МАНЧЖУР, КОРЕЕЦ и МАЛОЙ, одетые по-походному, с ружьями за плечами. .

Старик Каучунга протягивает руку, Епихин отсчитывает в нее купюры.

Епихин залазит в машину, уезжает.

Братья Каучунга идут в сторону темнеющего в утреннем тумане леса

Силуэты Братьев Каучунга растворяются в тумане.

Из тумана выезжает индеец на коне. Подскакав к камере, он останавливает коня и кричит зрителям страшным голосом.

Серега открывает глаза. Он лежит под одеялом на горе, под открытым небом, рядом вяло потягивается только что проснувшийся Пашка. Утро, вокруг ни души, палатка духоборов тоже исчезла.

Серега садится, страдальчески морщась, оглядывает окрестности.

К героям подходят Артур и девушка, они в качественных туристических шмотках и аксессуарах, с рюкзаками и палатками, они бодрые, подтянутые и красивые. Девушка разглядывает героев, смеется.

Протягивает бутылку с водой Пашке. Серега выхватывает ее, жадно пьет воду.

Артур с девушкой уходят, постепенно скрываясь за камнями. Пашка провожает грациозную фигурку девушки внимательным взглядом. Едва она исчезает из виду - он подскакивает, начинает тормошить Серегу.

Серега кивает, стягивает с себя одеяло и обнаруживает, что пиджака и рубашки на нем нет, только жилетка одетая прямо на голое тело.

Герои подходят к краю поляны, перед ними открывается фантастический вид: сопки, небо, облака.

Герои карабкаются вниз по камням, где-то впереди Артур и девушка.

Над прекрасными лесными пейзажами летит дикий серегин вой.

Артур и девушка спускаются с горы, за ними Пашка с Серегой, который в своем одеяле теперь точно похож на духобора. Между девушкой и Пашкой происходит какая-то молчаливая игра, она заметна в их взглядах и движениях. Артур чувствует это, нервничает. Так они и спускаются вчетвером - улыбающаяся Девушка, суровый Артур, возбужденный Пашка, ни на мгновение не упускающий Девушку из поля зрения, и мрачный Серега.

У мегалитов Девушка с Артуром останавливается, достают фотоаппарат, начинают фотографировать друг друга. Мимо проходят герои.

Пашка фотографирует.

Со щелчком фотоаппарата, кадры превращаются в фотки, на них только Девушка, лишь иногда в кадр влазит ухо или рука Артура.

Девушка берет у Пашки фотоаппарат, просматривает, что наснимал Пашка.

Пашка виновато отворачивается в сторону, но Девушка нисколько не злится, наоборот, улыбается.

Пашка кивает, щелкает Артура... Наверное, у Пашки все-таки талант - у Артура на фото получилось подлое толстое лицо. Девушка смотрит на фото, весело смеется.

Каменистый хребет пройден, путешественники подходят к границе леса. Тропа круто спускается в распадок.

Девушка нехотя кивает. Артур протягивает героям руку.

Артур с бодрым воплем бросается бежать вниз по тропе, Девушка задерживается, чтоб бросить на Пашку последний взгляд, и тоже убегает.

Серега присаживается на поваленное дерево.

Пашка бросается к обрыву, всматривается - где то далеко внизу, среди деревьев, мелькает куртка Девушки.

Запыленные герои подходят к дому Старика.

Дом странно изменился: наличники окон и крыльцо свежевыкрашенны, в огороде вместо зарослей травы – аккуратные грядки. Вместо Старика по огороду ходит УЗБЕЧКА (60).

Пашка бросается к Узбечке.

Узбечка, молча, показывает пальцем направление.

Серега делает разрешающий жест, Пашка убегает, а Серега подходит к Узбечке, протягивает деньги.

Узбечка подводит Серегу к плакатику возле стоянки, показывает надпись: «Платная парковка – 1500 в сутки».

Из дома выбегает целая куча узбеков, бросается к Сереге начинает грубо выталкивать с территории парковки крича по – узбекски.