Даша и Тимка сворачивают за лавку. На бревне возле избы сидит НИКИТА в драных лаптях. С прищуром смотрит на детей.

Никита достает из котомки глиняную УТОЧКУ, протягивает Тимке.

Неожиданно для всех к Тимке подбегает большая охотничья СОБАКА и кидается на Тимкин рюкзак, кусает за карман, терзает его (карман, в котором спрятана нарисованная Птица).

Пруф из другого кармашка рюкзака с ужасом смотрит на огромный сморщенный нос вблизи и клыки собаки. Закатывает глаза и падает в обморок вглубь кармашка. Тимка прячется за Дашу.

К Тимке быстрым шагом приближается ОХОТНИК (50), высокий, худой, со злоторчащими в разные стороны длинными усищами (похож на Дали), в меховой безрукавке, в сапогах по колено. Широкие голенища сапог, словно колокола, бьются о худющие колени. Охотник вскидывает ружье, направляя его на Тимку.

Никита загораживает Тимку собой, сурово смотрит на Охотника.

Даша с Тимкой в недоумении смотрят на Никиту, на Охотника, на собаку. Глаза Охотника наливаются злобой.

Из избы выбегает МАРФА в зеленой шали с яркими красными цветами и цветастом сарафане. За ней выскакивают еще четыре ПОДРУЖКИ в цветастых широких юбках и кофтах. Не раздумывая, Марфа - руки в боки, преграждает путь Охотнику, начинает горланить частушки и приплясывать. Подружки не отстают.

Цветастые юбки и шали широкими волнами взлетают, образуя плотное цветное кольцо вокруг Охотника.

Собака, испугавшись шума, жмется возле Охотника, поскуливает.

Кружат юбки и шали, звучат частушки, скулит собака. Все превращается в цветастый вихрь. Цветы отделяются от юбок и шалей и летают самостоятельно, будто живые.

Дашу и Тимку Подружки отгораживают шалями, и дети теперь стоят внутри тканевого цветастого «колодца». Тимка показывает Даше на вшитую бирку на шали. На ней надпись: «Картина Малявина Ф. А. «Вихрь»».

Вой собаки отдаляется, гул ярмарки стихает, стихают и частушки, а шали так и остаются висеть в воздухе вокруг детей.

С осторожностью Даша и Тимка выходят, раздвинув ткань.

Все исчезло. В полумраке леса, всюду поваленные старые деревья, поросшие мхом и глухая тишина вокруг. Несколько цветов с юбок еще тихо кружат в воздухе и, падая на мох, исчезают в нем.

Пруф выпрыгивает из кармашка, выплевывает цветы. Как стайка испуганных птичек, они разлетаются прочь.

В кармане рюкзака кто-то ворочается. Тимка сбрасывает рюкзак и боязливо расстегивает карман. Дети смотрят на набухающий карман. Пруф в ужасе мечется куда спрятаться и зарывается в мох. Из мха, как две голубые ягодки, торчат его выпученные от страха глаза, один косит.

Скомканный листок бумаги вываливается из кармана, распрямляется, складывается, снова распрямляется. От листа отделяется рисунок в виде поломанного, скрюченного рисунка Птицы. Рисунок спотыкается, прыгает, прихрамывая с кочки на кочку, расправляется. Крылья растут, появляются на них золотые перья. Рисунок вырастает и становится золотой Птицей.

Птица поправляет помятые перышки, роняет жемчужину. Пруф выныривает из убежища, тут же ее глотает, становится перламутровым, принимает форму сердечка, глазки сладко суживаются.

Пруф восторженно бегает вокруг гигантских лап Птицы, гладит кончик крыла, восхищенно смотрит на огромные когти.

Даша гневно зыркает на Тимку. Надвигается на него, чтобы ударить.

Втроем идут среди густого леса, пробираясь через плотно растущий папоротник в полной тишине.

В угрюмом молчании Тимка плетется за Дашей, Даша – за Птицей. Пруф дремлет сверху на рюкзаке. Тимка срывает веточку папоротника, нюхает.

Тимка громко чихает с эхом в тишине леса. Даша и Птица вздрагивают. Обе сердито оборачиваются на Тимку. Дремавший Пруф, от испуга таращит глаза.

Теперь чихает Пруф – от его чиха деревья отдаляются, расширяя пространство. Пруф еще раз чихает - деревья исчезают. Пруф еще раз чихает, громко - папоротник сдувает словно ветром. Теперь они стоят на просторном золотистом поле… недалеко стог сена…

Втроем стоят на поле возле стога, собранного снопами в шалаш. В верхушку шалаша воткнут флажок, на нем надпись "Картина Левитана "Стога и деревня за рекой". Предвечерний свет серебрит гладь реки. За рекой засыпает деревушка. Квакают лягушки.

Тимка залезает в стог и в изумлении свистит. Даша ныряет за ним, хочет его вытолкнуть обратно, но сама замирает от удивления…

Внутри маленького стога – темная, но просторная изба с печкой, кроватью, столом и комодом. За открытой дверью внутри избы, видны еще комнаты. По избе ходит КУРОЧКА и клюет крошки.

Тимка выскакивает из шалаша, обегает его кругом,- проверяет: не обман ли, - и снова ныряет внутрь.

В стог заглядывает Птица.

Птица исчезает.

Даша подходит к кровати и тычет пальцем в подушку, из которой торчит клок сена.

Пруф кидается за курочкой, та ныряет под кровать. Недолгая возня под кроватью. Грустно вылетают пара перьев. Пруф вылезает с перьями во рту. Его форма тела теперь имеет форму курочки на четырех длинных ножках. Пруф сдавленно кашляет. Тимка ударяет его по спине, курочка выскакивает изо рта и с истошным воплем выбегает из избы.

Даша возвращается к столу, на котором уже сидит Тимка и болтает ногами.

Тимка достает клубочек воска от медовых сот, лепит из него яблочко, втыкает сухую веточку в серединку и кладет яблоко на расписную глиняную тарелку, пододвигает Даше.

Даша таращит глаза на тарелку.

Яблоко из воска покачивается и начинает кататься по кругу. Дети смотрят на тарелку. Дно тарелки светится. Появляется надпись: «Карина Васнецова В.М. «Сирин и Алконост».

На дереве на ветках сидят сине-черная и белая птицы-девы с женскими головами (СИРИН и АЛКОНОСТ). Вдруг из тени веток выдвигается знакомая Птица.

Сирин тупо вертит головой, - смотрит то на Алконоста, то на Птицу. Останавливает свой мутный взгляд на Птице.

Птица и Сирин вылетают из картины в одну сторону. Алконост в другую. Яблоко из воска на тарелке останавливается, картинка тускнеет и гаснет.