Даша плачет. Пруф сглатывает и роняет огромную слезу.

Неожиданно за шкирки Дашу и Пруфа хватают сильные руки Охотника и волокут в сторону.

Охотник швыряет обоих на ковер, который уже лежит на земле.

Охотник вскидывает ружье…

Охотник опускает ружье.

Даша достает из рюкзака Тимкины открытки с картинами русских художников и усаживается на ковре. Охотник тоже садится на ковер. Пруф стоит рядом, выпучив глаза на Дашу. Собака от скуки бегает вокруг ковра, пытается поймать ящерицу.

Даша по одной открытке показывает Охотнику, тот отгадывает имена.

Охотник от гордости ударяет прикладом ружья о землю. Ружье выстреливает. Собака от испуга роняет из пасти только что пойманную ящерицу. Ящерица удирает и на ходу гадит собаке в морду. Охотник с гордой небрежностью кидает ружье на ковер. Даша показывает следующую открытку.

Охотник морщит лоб, нервничает.

Даша кладет на ковер новую открытку. Охотник дергает бровью, не может отгадать. Даша кладет новые…

Охотник злится. Собака уныло сидит рядом с загаженной мордой.

Охотник опять не может отгадать имя.

Охотник свирепеет, не отрывая от Даши глаз, тянется за ружьем. Пруф пододвигает к его руке хвост собаки. Охотник вместо ружья сильно сжимает хвост собаки. Собака воет и кусает Охотника за руку. Охотник воет.

Даша кивает Пруфу на Птицу. Пруф с рюкзаком незаметно уходит. Собака кидается за Пруфом, но Пруф достает Уточку, свистит. Уточка, превратившись в серую утку, бежит по песку в другую сторону, претворяясь, что не может взлететь. Собака кидается за уткой.

Даша показывает Охотнику открытки.

Пруф быстрыми движениями откапывает Птицу из песка пластиковой летающей тарелкой. Пруф торопится, - открытки заканчиваются.

Перед Охотником на ковре разложены все открытки. Даша кладет последнюю открытку перед ним.

Даша тихонечко уходит.

Даша бежит к Пруфу и Птице. Птица взмахивает крыльями, и остатки песка разлетаются в стороны.

Охотник морщит лоб, мучительно напрягается. Вдруг легкий ветерок переворачивает несколько открыток, Охотник видит имена на обороте. Глаза его наливаются кровью.

По песку бегут Даша и Пруф, рядом низко летит Птица. Бескрайняя пустыня, вокруг один песок.

За ними гонится разъяренный Охотник, стреляет.

Птица мечет перья в песок, они вонзаются как стрелы, приобретают буро-зеленый цвет и мгновенно вырастают в высокие сосны. Вокруг беглецов с треском вырастает могучий сосновый лес.

Все трое несутся, что есть силы по лесу, а лес вокруг продолжает расти…

Пруф падает, его язык на боку. Даша запихивает Пруфа в рюкзак, бежит дальше в глубину леса.

Охотник вбегает в лес. Он прислушивается к звукам.

Охотник останавливается. Слышит хруст веток.

Птица, спрятавшись высоко на ветке дерева, лапами ломает ветку до сильного хруста. Охотник бежит на звук. Птица перелетает с ветки на ветку, ломая их. Охотник бежит на звуки.

Птица мечет перья, словно стрелы. Они падают на землю и превращаются в бревна избы. В одно мгновенье выстраивается изба. Громко захлопывается дверь избы. Охотник реагирует на звук.

Охотник уже на крыльце избы, с силой рвет дверь и влетает внутрь. После чего все бревна избы обрушиваются.

Даша с Пруфом, спрятавшись невдалеке под деревом, наблюдают крушение избы.

По тропинке старой усадьбы идет БАБУШКА, опираясь на палочку с ВНУЧКОЙ под ручку. Тишину заросшего сада оглашают только нежное щебетание птиц в кустах.

Мимо них, пересекая тропинку, на бешеной скорости несется Даша. Из рюкзака вываливается Пруф, спешит за Дашей.

Низко пролетает Птица, задев крылом платье Внучки.

Внучка изумленная смотрит ей вслед. Беглецы исчезают за кустами и несутся к усадьбе.

Все трое вбегают в комнату с красной мебелью. Из открытых настежь окон льет яркий солнечный свет. За окнами летний сад с цветущими кустами. Щебечут птицы. Солнечные зайчики пятнистыми стадами пасутся на зелени, цветах, подоконнике.

Даша с Пруфом кидаются к окну и выпрыгивают из него. Но на этот раз окно оказывается нарисованным, - они прорывают холст и кубарем вываливаются наружу…

Даша и Пруф вываливаются из декорации ярморочного балагана. ТОЛПА зевак весело под улюлюканье смеется, считая это частью представления. Заснеженный, веселый городок полон праздничным гомоном.

Птица влетает в рисунок прорванной декорации балагана, пристраивается рядом с летящими птицами и, став частью рисунка, замирает.

Даша, озираясь по сторонам, спускается с лестницы. Пруф сидит в кармашке рюкзака, тяжело дышит.

Старый АКТЕР, увидев Дашу раздетой, протягивает ей тулупчик.

В благодарность Даша дарит Актеру свой фонарик.

Даша включает и выключает фонарик. Актер смеется, радуется. Показывает фонарик любопытным.

Увидев яркие расписные сани, запряженные лошадьми, Пруф дергает Дашу за плечо. Даша бежит к саням.

Запрыгивает на полозья за спинкой уже отъезжающих саней.

Вокруг шумит празднично народ: играет гармоника, голосят бабы, перекрикиваясь с мужиками шутками. На ветках деревьев белым бисером искрится снег.

Сани сворачивают на другую улицу и чуть не сталкиваются с другими санями.

Сани едут вдоль домов, уютно притопленных пушистым снегом; на углу МУЖИК торгует цветными шарами, огромная связка поднимается выше дома. Сквозь шары видны разноцветные облака. Пруф в восторге от красоты. Хватает на лету снежинки ртом.

Даша спрыгивает с саней и проваливается в перину снега. Пруф выпадает из кармашка и проворно брасом вплавь по снегу добирается до Даши.

Просторная улица с высокими сугробами встречает радостно Дашу и Пруфа: шум, песни, пляски. Народ толпится у шатра театра, где на балкончике актеры: черный черт лупит метлой белого клоуна; а рядом вертится карусель с разноцветными лошадками. В стеклянной витрине магазина напротив красуется всякая вкуснятина. Звенят бубенцы на санях. ЛОТОШНИК публике предлагает горячие крендельки.

Даша с Пруфом подходят к Лотошнику, тот оглядев их, качает головой и выдает Даше сахарный кренделек. Пруф страдальчески смотрит на Лотошника (глаза большие, печальные).

Пруф тоже получает кренделек.

Даша и Пруф, доедая крендельки, останавливаются у театральной афиши на стене цирка. На плакате - мускулистый борец и надпись: «Иван Ступин».

Пруф заглядевшись, нечаянно наступает на ногу КУПЦУ в богатой шубе. Купец с удивлением смотрит на него.

Купец смеется, треплет его по макушке и протягивает Пруфу гривенник.

На подаренные деньги Даша с Пруфом покупают пироги с визигой, петушков на палочке и орехов в меду.

Пруф сосет петушка на палочке: запихивает его в рот, чмокает. Достает - на палочке уже ягода малина; опять запихивает в рот; достает - на палочке солнышко; снова в рот; достает - на палочке Охотник. Пруф взвизгивает и бросает леденец в снег.

Даша на другой стороне улицы замечает вывеску.

Даша показывает рукой на вывеску магазина со стеклянными витринами. На вывеске надпись: «Б. Кустодиев».

Они бегут к магазину и у входа почти сталкиваются с человеком в шубе и в высокой меховой шапке (КУСТОДИЕВ).

Даша и Пруф, скрепя снегом, торопятся за Кустодиевым, который широкими шагами направляется в трактир неподалеку.