Церковь заполнена сельским народом. Староста настолько пьян, что его поддерживает один из давечных собутыльников. Поодаль стоит Авдей и грустно смотрит на Дарью. Сама Дарья в венчальном наряде стоит рядом с барином перед Батюшкой. От остальных людей они отгорожены рослыми барскими слугами.

В церковь осторожно входит Прохор.

Укрывши лицо в поднятый ворот, Прохор протискивается сквозь толпу.

Но натыкается на подставленное плечо бородатого ВЕРЗИЛЫ.

Верзила красноречиво кладет руку на выглядывающий из-под армяка кинжал.

Прохор в отчаянии отступает.

Меж деревьев идет Балсуниха.

Внезапно она застывает. Вслушивается. Внюхивается.

Из кустов выскакивает Иван-волколак.

Он бросается на Балсуниху, сбивает ее с ног, заносит над горлом страшные клыки.

Балсуниха осеняет себя крестным знамением и... околевает, вывалив изо рта длинный лошадиный язык.

Дарья вздрагивает, как от удара, изумленно смотрит на окружающих.

Дарья бросается к выходу.

От растерянности слуги расступаются.

Барин бросается за Дарьей. За ним – слуги.

Прохор ставит подножку, и барин летит на пол. Сверху на него наваливаются слуги.

Из дверей церкви выбегает Дарья. За ней Прохор.

Прохор хватает Дарью за руку, тянет за собой.

Они подбегают к воротам ограды.

Прохор подталкивает Дарью вперед.

За оградой, в бричке, Люция едва сдерживает готовых понести коней.

Люция за руку втягивает Дарью в бричку.

Кони срываются с места.

Прохор огромными прыжками догоняет бричку, вскакивает на подножку.

Из церкви выбегает барин. Подбегает к запахнутым воротам ограды, хватается за металлический прут…

Барина начинает трясти, как в лихорадке.

К барину подбегают слуги, пытаются помочь. Но каждый, кто прикасается к барину, так же начинает трястись.

Из церкви выбегает Батюшка, сельский народ.

Увидев бьющихся около ворот, Батюшка падает на колени.

Сельский народ тоже падает на колени.

И никто не обращает внимания на проводки, идущие от ограды в овраг к каким-то металлическим коробкам с нарисованными черепами.

Бричка, управляемая Люцией, несется во всю прыть.

Люция бросает на него восторженный взгляд.

Прохор, прислонившись к бричке, неумело курит.

Дарья сидит на пригорке, закрыв лицо руками. Люция, взволнованная, со слезами на глазах, стоит перед Дарьей.

Люция подбегает к бричке, выхватывает из нее ружье и, вернувшись к Дарье, протягивает ей ружье.

Дарья отнимает руки от опухшего от слез лица, с трудом поднимается на ноги. Покачиваясь, как пьяная, она посмотрит на Прохора.

Прохор отводит глаза.

Дарья смотрит на Люцию, Люция выдерживает этот взгляд.

Дарья протягивает руку и берет ружье.

В полумраке избы, увешенной чучелами птиц и змей, пучками трав и кореньев, из угла в угол расхаживает хозяин - высокий седой старик-КОЛДУН.

Перед ним выстроились в шеренгу молодые чертята.

При имени Господнем чертят, как вихрем, сдувает с места. Кто за печку, кто под лавку.

В мановение ока чертята выстраиваются перед колдуном.

Снаружи раздается звук скребущих по двери когтей. Дверь приоткрывается, и в избу проскальзывает Иван-волколак.

Чертята опять разбегаются по укромным уголкам.

Колдун подается назад.

Иван-волколак вертится юлой и обращается в Ивана.

Иван бросается к колдуну.

Колдун показывает головой в сторону собравшихся в кучу и с интересом рассматривающих собрата чертят.

Колдун опять поворачивается к чертятам.

Чертята радостно бросаются из избы.

Колдун бьет своим посохом по колдовским атрибутам.

Затем указывает Ивану на табурет.

Иван садится, колдун снова начинает ходить из угла в угол.

На лавке у стены бьется в судорогах СТАРИК с посиневшим лицом, сросшимися седыми бровями, всклокоченной бородой. Изо рта его сквозь кровавую пену выбивались рыдания и стоны.

На коленях под иконами молится БАБА.

У порога стоят два мужика, переговариваются вполголоса.

В избу вбегает рябая ДЕВЧОНКА.

Увидев ее, Старик приподнимается.

Девчонка хватает ковш, зачерпывает воды, но подать не успевает: баба бросается к ней.

Баба выталкивает девчонку на крыльцо и, бросив на колдуна укоризненный взгляд, выходит сама. За ней тянутся мужики.

Из избы выбегает девчонка, выходит баба, мужики.

Баба и мужики уходят за дом.

Девчонка присаживается на корточки около крыльца и принимается что-то рисовать прутиком на земле.

Вдруг из-за ограды на нее прыгает белобрысый ПАРНИШКА.

Девчонка и парнишка входят в избу.

Старик опять приподнимается на лавке.

Парнишка бледнеет от страха, но берет ковш с водой и подает старику.

Старик хватает парнишку за руку.

Старик хохочет и замертво валится на лавку.

Девчонка и парнишка пулей выскакивают из избы.

Большое скопление народа.

Из избы, вперед головой, выносят гроб со стариком.

Все начинают истово креститься.

Гроб несут к виднеющемуся вдалеке кладбищу.

Подойдя к мосту, процессия останавливается.

Колдуна переворачивают в гробу, прямо поверх порток перерезают ему подколенные жилы...

Невдалеке на пригорке сидит парнишка и внимательно наблюдает за происходящим.

В свежевырытую могилу набрасывают осиновые ветки.

Гроб опускается в могилу.

Гроб засыпается землей.

Мужик 1 вколачивает в могильный холм заостренный осиновый кол.

Когда мужик 1 наносит по колу последний удар, в глаза парнишке вдруг бьет фиолетовый цвет, в уши - какофония звуков. Мелькают страшные рожи.

Парнишка обхватывает голову руками и опрокидывается навзничь.