Двое волшебников, мужчина и женщина, мечтают создать идеальный Город, где всем жителям будет хорошо. На острове посреди океана они образуют прекрасный город. Став Хранителями Города, они помогают его жителям чем только могут.

Но жители не оправдали их доверия — в Городе поселилось зло. Расстроенные Хранители хотят уничтожить свое творение. Но все же они решают дать жителям Города последний шанс.

Хранители выбирают сына Правителя Города, юного Аскалона, на роль спасителя Города. За две недели он должен найти и обезвредить поселившееся там зло. Иначе весь Город-остров вместе с жителями уйдет под воду.

Хранители сообщают о своем решении Аскалону, который находится вдали от Города, и он спешит вернуться.

Корабль, на котором юный Наследник возвращается на родину, захватывает предводительница самой опасной банды — Виринея. Уплыв на корабле, она оставляет умирать на необитаемом острове Аскалона и его — Бажана и Иву, а также одного из своих сообщников, не угодившего ей, — Ворона.

Всем им, едва не ставшим добычей плотоядных тварей, обитающих на острове, чудом удается спастись.

Добравшись наконец до Города и встретившись с отцом-Правителем, Аскалон клянется найти Виринею. Теперь он уверен, что именно ее имели в виду Хранители, когда велели ему избавить Город от зла. Он начинает поиски.

Но все не так просто. Правитель рассказывает, что Виринея — его сестра, много лет назад сбежавшая из дома. Кроме того, она у нее есть волшебный оберег — половина монеты, который дает ей неуязвимость. Точно такой же оберег (вторая половина монеты) есть у Правителя. Они получили их в качестве подарка от Хранителей Города. Обладателя половины монеты нельзя убить.

Аскалон ломает голову, но никак не может придумать, как же ему захватить Виринею.

Он решает допросить Ворона, который находится в городской тюрьме, но тот отказывается помогать ему, рассказав Аскалону, что любит Виринею и ни за что не причинит ей зла. Рассерженный Аскалон отправляет его на Черный остров — место заключения самых опасных преступников, откуда нет спасения.

Все же Ворону удается выбраться во страшного острова — его выручает Виринея.

Тем временем Правителю и Аскалону наконец удается найти слабое место Виринеи — они понимают, что она тоже любит Ворона, и решают использовать это в своих целях.

Захватив Ворона, Аскалон требует от Виринеи отдать половину монеты и сдаться ему.

Виринея, перед которой встает вопрос, что для нее дороже: своя жизнь или жизнь Ворона, в результате, все же сдается Аскалону, но перед этим передает свою половинку монеты Ворону.

Аскалон доволен: наконец-то он добился того, чего хотел, того, чего от него требовали Хранители — он избавил Город от зла. Виринея в тюрьме, его миссия выполнена.

Но Правитель не рад — он надеялся, что получит вторую половину монеты.

Радость Аскалона меркнет, когда он понимает, что отец не доволен им, хотя и не понимает причину его недовольства.

Находящаяся в Дворцовой тюрьме Виринея рассказывает Аскалону, как будучи маленькой девочкой случайно подглядела, как Правитель убивает своего брата. Она уверена, что под злом Хранители имели в виду не ее, а Правителя.

Аскалон не верит ее словам, но отправляется к морю, чтобы проверить, угрожает ли до сих пор опасность Городу — с некоторых пор море начало наступать на Город. Если оно отступило, значит проклятие снято, Город спасен и зло, от которого надо было избавить Город — это Виринея.

Но придя на берег, Аскалон видит, что море продолжает наступать. Значит, Городу все еще угрожает страшная опасность, и зло, которое имели в виду Хранители — не Виринея. Но кто? Правитель? В это невозможно поверить.

Аскалон идет к отцу и просит его рассказать ему все. Правитель признается в убийстве брата, но отказывается признать, что зло, от которого надо избавить Город — это он сам.

Он предлагает Аскалону убить Виринею, ведь только тогда можно будет с уверенностью сказать, что они от нее избавились.

Виринея понимает, что ее смерть решит много проблем: если зло, которое имели в виду Хранители, - это она, то когда она умрет, Город будет спасен. Если же после ее смерти море продолжит наступать, Аскалон поверит, что злом является Правитель. Она решает уйти из Дворцовой тюрьмы, устроенной так, что тот, кто ее покинет, через три часа умирает.

Аскалон, узнав, что Виринеи больше нет в живых, спешит на побережье и убеждается, что море не отступило. Теперь он убеждается в том, что злом является именно Правитель.

До гибели Города остается один день, но Правитель никак не хочет поверить, что Хранители под злом имели в виду его, и отказаться от власти. Насильно же его лишить власти нельзя, так как он обладает волшебным оберегом — половинкой монеты. Перед Аскалоном встает неразрешимая задача. Выхода нет.

Тогда Аскалон решается на отчаянный шаг. Взяв у Ворона вторую половинку монеты, он хочет напасть на Правителя. Таким образом, погибнут оба — и Город будет спасен.

Аскалон готов отдать жизнь ради спасения родного Города, но в последний момент выясняется, что у Правителя нет половинки монеты — она потеряла свою силу в тот момент, когда он убил своего брата.

Аскалон избавляет Город от Правителя. Море отступает. Город спасен.